Биржевой журнал Инвест Вести
Москва
London
New York
Tokyo
Москва London New York Tokyo
||

Обзор рынка акций 20.04.2018

Завершение недели для большинства мировых торговых площадок проходит под флагом умеренного снижения на фоне фиксации прибыли перед выходными.
Не способствовали росту и объективные факторы в виде слабой макростатистики и временами неудовлетворительной отчетности корпораций. Не добавил оптимизма трейдерам и упорно снижающийся Китай. Но, если учесть, что следующая неделя несет в себе массу неопределенностей, в том числе и связанных с пересмотром процентных ставок рядом государств, включая Японию, ЕС и Россию, то желание инвесторов побыть некоторое время в стороне от событий, вполне объяснимо.
Тем временем Япония опубликовала свой индекс деловой активности в секторе услуг, который хоть и вырос с -0,4% до 0,0%, но менее, чем ожидали эксперты, прогнозировавшие 0,1%.
 Германия отчиталась по индексу цен производителей PPI, который показателем год к году вырос с 1,8% до 1,9%, хотя ждали подъема до 2,0%, а месяц к месяцу поднялся с -0,1% до 0,1%, что опять же хуже прогнозов в 0,2%. На этом фоне германские рынки выглядели несколько хуже остальных европейских: к 18:50 мск. DAX опустился на 0,21% - до 12541 п., FTSE100 вырос на 0,54% - до 7368 п., САС40 поднялся до 5413 п. (+0,39%).
Банк России сегодня в очередном выпуске информационно-аналитического комментария «Динамика потребительских цен» порассуждал о грядущей инфляции, не исключив более быстрого её приближения к целевому уровню в 4%. При этом риски превышения цели в 2018 году оцениваются как невысокие. По прогнозу Банка России, в 2 и 3 кварталах динамика инфляции будет, в том числе, зависеть от внешних факторов. Видимо, в остальные кварталы внешние факторы на инфляционных показателях не сказываются. Опубликовала операционные результаты группа «РусГидро». Общая выработка электроэнергии в 1 квартале 2018 года выросла на 9,3% - до 31,834 млрд. кВтч, с учетом Богучанской ГЭС рост составил 7,2% – 34,637 млрд. кВтч. Выработка электроэнергии гидроэлектростанций (ГЭС) и гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) по группе увеличилась на 8,2% - до 22,142 млрд. кВтч, выработка тепловых станций группы выросла на 11,9% - до 9,581 млрд. кВтч, выработка альтернативных ВИЭ сократилась на 0,4% - до 114 млн. кВтч. Общий полезный отпуск энергосбытовых компаний группы увеличился на 1,3% и составил 6,025 млрд. кВтч. Высокие показатели выработки электроэнергии ГЭС объясняются повышением притока воды в водохранилища на Волге и Каме, увеличение выработки электроэнергии станций "РАО ЭС Востока" произошло в результате роста потребления.
Совет директоров "Газпром нефти" принял решение провести годовое общее собрание акционеров 9 июня 2018 года в Санкт-Петербурге, при этом закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА состоится 15 мая 2018 года. Акционеры "НОВАТЭКа" на годовом общем собрании утвердили рекомендацию совета директоров о распределении прибыли за 2017 год на дивиденды в размере 14,95 рублей на акцию (6,95 руб. за 1 полугодие и 8 руб. за 2017 г). Закрытие реестра будет 3 мая 2018 года. Дивиденды будут выплачены денежными средствами не позднее 8 июня 2018 года. Российские биржи провели день в довольно спокойном режиме, не показав ни выдающихся объемов, ни существенной волатильности. Видимо, потрясения последних дней вызвали определенную усталость у инвесторов, и перед выходными никто не спешил с резкими движениями. Умеренная же фиксация прибыли после бурного роста в среду прошла еще вчера.

По итогам торгов индекс РТС показал 1146 п. (-0,68%), а Индекс МосБиржи сумел даже чуть подрасти, оказавшись на уровне в 2233 п. (+0,10%).

Наибольшей рост показали акции «Мечела» (+5,90% в обычке), ТМК (+2,59%), «Россетей» (+2,39%), «Системы» (+1,64%), и «Ростелекома» (+1,32%). Сильней других снизились ГДР En+ Group – в который уже день подряд (-16,91%), «Мостотрест» (-2,72%), «Магнит» (-1,95%) и ПИК (-1,06%). Состоялось заседание Министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+, которое можно отнести к «проходным».
Важных решений не принималось и участники ограничились констатацией в общем-то уже общеизвестных фактов: в марте 2018 года страны ОПЕК+ исполнили условия сделки по сокращению добычи нефти на 149%. Следующая встреча Министерского комитета состоится 21 июня 2018 года в Секретариате ОПЕК в Вене, Австрия. Согласно сообщению, опубликованному на сайте Минэнерго России, коммерческие запасы нефти стран ОЭСР сократились с 3,12 млрд. баррелей в июле 2016 года до 2,83 млрд. баррелей, то есть на 300 млн. баррелей. Тем не менее, было отмечено, что текущие коммерческие запасы остаются выше уровня, который существовал до падения рынка. Котировки нефти вели себя в уже ставшем привычным русле – до обеда мирный сон, затем увеличение волатильности. На этот раз – в ожидании публикации данных по числу буровых установок от Baker Hughes (в 20:00 мск.) К 18:50 мск. BRENT стоил 73,65 долл./барр., а WTI 68,25 долл./барр. Российский рубль, заметно укреплявшийся предыдущие несколько дней к основным валютам после обвального падения на прошлой неделе, сегодня все же несколько ослаб по отношению к доллару. А вот снижение к евро было довольно быстро отыграно и отечественная валюта вернулась на утренние уровни. К моменту закрытия отечественных фондовых площадок стоимость доллара составляла 61,36 руб./долл., а евро – 75,34 руб./евро. В США сейчас самый пик корпоративной квартальной отчетности, которая и является основным драйвером на заокеанских торговых площадках. Американская нефтесервисная компания Schlumberger представила финансовые результаты за первый квартал, согласно которым чистая прибыль составила 525 млн. долл. или 38 центов на акцию по сравнению с убытком в размере 2,26 млрд. долл. или 1,63 долл. на бумагу, зафиксированным годом ранее. Заметим, что прибыль за исключением некоторых статей оказалась на уровне 38 центов на акцию, превысив ожидания аналитиков в 37 центов на бумагу. Выручка снизилась с 8,179 млрд. долл. годом ранее до 7,829 млрд. долл., в то время как аналитики прогнозировали 7,811 млрд. долл. Промышленный конгломерат Honeywell International также представил финансовые результаты за первый квартал, в соответствии с которыми чистая прибыль увеличилась с 1,33 млрд. долл. или 1,71 долл. на акцию годом ранее до 1,44 млрд. долл. или 1,89 долл. на бумагу. Скорректированная прибыль, тем временем, оказалась на уровне 1,95 долл. на одну акцию, тогда как аналитики прогнозировали 1,90 долл. на бумагу. Выручка в отчетном периоде увеличилась с 9,49 млрд. долл. годом ранее до 10,39 млрд. долл., что оказалось выше прогнозов рынка в 10,02 млрд. долл. Американские рынки, неважно отторговавшиеся и вчера, сегодняшний день начали сразу со снижения. И шансов, что до конца торговой сессии они сумеют выйти «в плюс» уже немного. По состоянию на 18:50 индекс DJIA показывал 24497 п. (-0,68%), S&P500 2675 п. (-0,68%), NASD COMP 7060 п. (-1,08%) На следующей неделе будет выходить достаточно большое количество значимой макроэкономической статистики. Из которой стоит выделить публикацию данных по ВВП Франции, Испании, Британии и США. Решение по процентным ставкам будут принимать центральные банки ЕС, Японии и России. Последний фактор особенно важен для наших рынков, хотя я лично не вижу поводов ни для повышения, ни для снижения ключевой ставки. Нынешний её уровень в 7,25% полностью соответствует происходящим в государстве экономическим процессам. Выйдет очень значительное количество корпоративной отчетности. О всех не будем, перечислим вкратце тех, что действительно важен для рынков. У «них» это будут: Boeing, Caterpillar, Coca-Cola, Harley-Davidson, Lockheed Martin, Texas Instruments. UBS Group, Verizon, AT&T, Deutsche Borse, Facebook, Ford Motor, Statoil, Visa, eBay, Amazon, American Airlines, Chevron, Citizens, ConocoPhillips, Deutsche Bank, Qualcomm, Fiat, General Motors, Honda, Komatsu, Lufthansa, Microsoft, Nokia, PepsiCo, Telefonica, Total, Volkswagen, Daimler, Embraer, Exxon Mobil. У нас же - Газпром, Магнит, Мечел, Сургутнефтегаз , НЛМК, НОВАТЭК, Яндекс и ДИКСИ.

Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»
Комментариев: 0
Рейтинг: 0
Пожаловаться Просмотров: 106

АНАЛИЗ РЫНКОВ

АНАЛИЗ РЫНКОВ
Вебинар 04.04.2018

🔥 На Вебинаре будет: 

✅ Разбор торговых сценариев и рекомендации для открытия позиций; 
✅ Обзор нескольких интересных акций с горизонтом покупки от месца до квартала; 
✅ Обзор новых торговых инструментов и стратегий. 

🔈 Ведущий: Алекс Тимофеев - управляющий активами и практикующий трейдер

🕖 начало трансляции : 20.00 МСК
📬 доступ на вебинар https://www.youtube.com/watch?v=Bf0BHLokdW4


Комментариев: 0
Рейтинг: 0
Пожаловаться Просмотров: 87

Бумаги X5 прибавили более 5%

Ритейлер опубликовал сильные финансовые результаты за 2017 год, что стало драйвером роста для бумаги компании.
Выручка X5 Retail Group составила 1,3 трлн рублей, что на 25,3% больше результата 2016 года. Высокий темп роста выручки обусловлен устойчивым ростом сопоставимых продаж (+5,4%), а также увеличением торговых площадей (+27,4%). Чистая прибыль возросла на 40,8%, до 22,3 млрд рублей.
Важной новостью для держателей акций X5 стало сообщение о размере дивидендных выплат. Наблюдательный совет Х5 рекомендовал выплату дивидендов в размере 21,6 млрд руб. или 79,5 руб. на одну депозитарную расписку, что составляет 69% консолидированной чистой прибыли по МСФО.
Комментариев: 0
Рейтинг: 1
Пожаловаться Просмотров: 126

Лукойл обогнал Роснефть

Отличные показатели по компании Лукойл.
Вчера в ходе торгов на Российской площадке Лукойл стал третьей компанией в России по капитализации, обогнав Роснефть.
К окончанию сессии акции Лукойла подорожали на 2,05%, бумаги Роснефти прибавили 0,52%. Таким образом, на текущий момент Лукойл уступает по капитализации только Сбербанку и Газпрому, а Роснефть спустилась на четвертое место в рейтинге самых дорогих по капитализации компаний в России.
Комментариев: 0
Рейтинг: 1
Пожаловаться Просмотров: 134

Правила Уорена Баффета для инвестиций в акции компаний.

Уорен Баффет — американский миллиардер, инвестор.
Совет для всех инвесторов в переводе от гуру.

Если вы решите построить свой собственный портфель акций - есть несколько размышлений, о которых стоит помнить.  Интеллектуальное инвестирование несложный процесс, хотя и не сказать, что это легко.  

Необходимо умение правильно оценивать выбранный бизнес. Обратите внимание, на слово "выбранный": не нужно быть экспертом по всем компаниям на рынке. Достаточно уметь оценивать компании в пределах компетенций.  Размер круга компетенций не важен. Тем не менее, жизненно важно понимание его границ.

Чтобы успешно инвестировать, вам не нужно понимать смысл коэффициента бета, теорию эффективности рынков, современную портфельную теорию, ценообразование опционов или быть экспертом по развивающимся рынкам. На самом деле, вам даже лучше ничего об этом не знать. Это, конечно, не преобладающий подход в большинстве бизнес-школ, в чьих курсах по финансам такие темы, как правило, доминируют.  На наш взгляд, студентам нужны только два хороших курса лекций – «Как оценить стоимость бизнеса» и «Как относиться к изменению котировок акций».

Ваша цель как инвестора - купить по разумной цене долю в бизнесе, доходы которого будут практически наверняка увеличиваться в течении пяти, десяти и двадцати лет.  Со временем вы обнаружите лишь несколько компаний, которые соответствуют этому стандарту. Поэтому, когда вы видите подходящий объект - следует приобрести значительное количество акций.  

Вы должны также сопротивляться искушению отклониться от ваших планов: если не хотите владеть акцией в течение десяти лет, даже не думайте о том, чтобы владеть ею в течение десяти минут.  Составьте портфель компаний, совокупная прибыль которых с годами будет расти - как и рыночная стоимость вашего портфеля.
Комментариев: 0
Рейтинг: 0
Пожаловаться Просмотров: 143

«Аэрофлот» – инвестиционная турбулентность.

На фоне получения в прошлом году рекордной выручки в 533 млрд. рублей с одной стороны, и негативного влияния на доходы таких факторов, как снижение чистой прибыли на 39%, а также роста цен на топливо по акциям компании устанавливается рекомендация «Держать» с целевой ценой 182,6 рубля и среднесрочным потенциалом роста 15%. 

Аэрофлот крупнейший авиаперевозчик в России с выручкой 533 млрд руб в 2017 г. Помимо одноименных авиалиний, Группе принадлежат авиаперевозчики «Победа» (100%), «Аврора» (51%), «Россия» (75%-1 акция). В состав последнего входят «Оренбургские авиалинии» и «Донавиа». Доля Аэрофлота на рынке авиаперевозок по пассажиропотоку составляет около 40%. 
Сеть маршрутов охватывает 52 страны мира и 153 направлений. Средний возраст самолетов Группы составляет 6,2 года. Контрольным пакетом акций, около 55%, владеет государство через Росимущество (51,17% акций) и ГК «Ростех» (3,3% акций). У институциональных инвесторов находится 24,8% пакета акций. Free-float составляет 45%.
Чистая прибыль упала на 39%, до 22,9 млрд.руб., а EBITDA сократилась на 29% до 54,5 млрд.руб. Выручка при этом достигла рекордных 533 млрд.руб. (+7,5%) благодаря улучшению операционных показателей. Пассажиропоток вырос в прошлом году на 15,4%, до 50,13 млн. человек, а занятость кресел – на 1,4%, до 82,8%. Пассажиропоток по международным направлениям прибавил 23,3%, по внутренним – 9,7%. В прошлом году Группа открыла 5 новых направлений, пополнила авиапарк на 40 воздушных судов и нарастила среднюю частоту полетов.
Ухудшение результатов по прибыли было связано в основном с валютным фактором и увеличением операционных издержек: негативный эффект на выручку составил около 39 млрд.руб., на EBITDA около 5,5 млрд.руб. Из операционных затрат отмечается рост топливных расходов и оплаты труда. Частично это произошло за счет увеличения объема перевозок и расширения флота, частично в результате роста цен на топливо и повышения зарплат.
«В целом мы смотрим с умеренным оптимизмом на акции Аэрофлота. Если оценивать долгосрочную картину, то компания находится на траектории роста – держит хорошую долю рынка, расширяет авиапарк, открывает новые направления и увеличивает частоту полетов. В этом году Аэрофлот планирует расширить авиапарк на 9% или 31 воздушное судно (ВС) и к 2022 довести его до 409 ВС с 331 ВС в 2017 году, а также запустить до 5 новых направлений в 2018. Мы снижаем целевую цену на 2% до 182,6 рубля исходя из оценки аналогов по выбранным мультипликаторам. Мы также снижаем рекомендацию до «Держать» с «Покупать», так как акции частично восстановились в цене и их потенциал стал ниже – около 15% в перспективе года», - говорит ведущий аналитик ГК «ФИНАМ» Наталия Малых.

Ну чтож будем ждать и верить когда аэрофлот взлетит. Эти акции держу в своём инвестиционном портфеле, не продаю. Надеюсь на взлёт аэрофлота к новым высотам уже в ближайшее время. Сезон отпусков не за горами.


PS

Раньше говорили: храните деньги в сберкассе, а теперь можно агитировать - покупайте акции Аэрофлота, не пожалеете.


Комментариев: 0
Рейтинг: 0
Пожаловаться Просмотров: 130

Ростелеком меняет дивидендную политику.

По сообщениям СМИ, новая дивидендная политика Ростелекома предполагает выплаты на каждую акцию в размере не менее 5 рублей. Остальные параметры остаются без изменений: компания по-прежнему намерена выплачивать не менее 75% от свободного денежного потока в качестве дивидендов.  Напомним, что за 2015 год компания выплатила 5,92 руб., а за 2016 год - 5,39 руб. на акцию. По оценкам аналитиков, выплаты за 2017 год могут составить 5,5 рублей на акцию, что обеспечит около 8% дивидендной доходности. Акции Ростелекома выросли на 0,31% в ходе торгов 14 марта.

Интересная новость вышла по компании и изменении дивидендной политики. Я хоть и не использовала в своих стратегиях учёт выплат дивидендов, но всё же после просмотра курса "Дивидендный трейдинг" Ларисы Морозовой заинтересовалась этой темой.
Интересно было бы услышать мнение самой Ларисы на счёт этой новости от Ростелекома.
А так конечно судя по графику акций RTKM я бы не стала покупать эти бумаги и разбавлять ими свой инвест портфель только ради дивидендов.
Комментариев: 0
Рейтинг: 1
Пожаловаться Просмотров: 136

С добрым утром, трейдеры!

Так, сегодня все зарабатываем и на акциях и на фьючерсах и на опционах. И на форексе тоже.
И чтобы у всех было хорошее настроение, приду проверю!

Комментариев: 0
Рейтинг: 0
Пожаловаться Просмотров: 203

ДОЛЛАР ЗАБРАЛИ

ДОЛЛАР ЗАБРАЛИ
Smart Alpha Capital 

Управляющие фондом Smart Alpha Capital "отобрали" у рынка 1 доллар чистого движения бумаги SRCL. 1 доллар на 1 бумагу...
Прибыль считайте сами) 


#SmartAlphaCapital #SRCL #Акции #Трейдинг #NYSE #Биржа #ИнвестиционныйФонд
Комментариев: 10
Рейтинг: 1
Пожаловаться Просмотров: 156

Coca Cola инвестиционная идея.

На фоне новости появившейся в сети, о том что компания Coca Cola тикер на бирже (KO), собирается начать выпуск алкогольных напитков впервые за всё время существования компании, натоллкнула меня на мысль инвестирования в эту бумагу.

Компания имеет все необходимые производственные мощности для реализации этих планов, без всякого сомнения акции компании Coca Cola в среднесрочной и долгосрочной перспективе будут востребованы инвесторами. Самое время пополнить свой инвестиционный портфель этими бумагами. #Покупаю Coca Cola.

На графике Coca Cola видно, что сейчас акции компании находятся сна очень привлекательных уровнях для инвестора. 


Комментариев: 0
Рейтинг: 1
Пожаловаться Просмотров: 161
Графики