Биржевой журнал Инвест Вести
Москва
London
New York
Tokyo
Москва London New York Tokyo
||

Обзор рынка акций 23.01.2018

Устав от роста, российские рынки несколько скорректировались, частично сняв перекупленность.  

Вероятнее всего, рынки все же решили взять передышку от столь продолжительного роста. Тем более, что определённо позитивных новостей или статистики сегодня не выходило. А та, что была, зачастую могла трактоваться неоднозначно. Однако, обо всём по порядку. Япония с утра пораньше приняла решение сохранить процентную ставку на уровне -0,10%, как, впрочем, и прогнозировалось. В последующем докладе Банка Японии о перспективах развития экономики было отмечено, что прогнозы по темпам роста ВВП и инфляционные ожидания остаются на прежнем уровне, а сам регулятор сохранит монетарную политику неизменной. Инвесторами данная новость была воспринята как позитивная, в результате чего японский индекс Nikkei 225 показал максимальное с ноября 1991 года значение, поднявшись на 1,30%.
Южнокорейский производитель жидкокристаллических дисплеев LG Display зафиксировал падение квартальной операционной прибыли на 95% - до минимального за последние два года уровня из-за снижения цен на продукцию, расширения инвестиционной программы и неблагоприятного валютного курса. В частности, по результатам 4К2017 операционная прибыль компании упала до 44 млрд вон (41,1 млн. долл.), в то время как аналитики в среднем ожидали 250 млрд вон.
Германия отчиталась по индексам текущих экономических условий и экономических настроений – оба параметра продемонстрировали заметный рост – первый с 89,3 до 95,2 (ждали 89,8), второй – с 17,4 до 20,4 (прогнозировали 17,8). В ЕС помимо публикации индекса экономических настроений, также выросшего с 29,0 до 31,8 при ожиданиях подъема до 29,7, прошла встреча министров финансов европейских государств. К 18:50 европейские индексы зафиксировали разнонаправленное движение: FTSE100 врос на 0,16% - до 7728 п., САС40 снизился на 0,21%, до уровня 5530 п., немецкий DAX, поднялся сильней остальных - до 13550 п (+0,66%).
Росстат отчитался о промышленном производстве в России. В 2017 рост составил 1% по сравнению с 2016 годом. В декабре 2017 года промпроизводство сократилось на 1,5% по сравнению с декабрем 2016 года, но выросло на 8,2% по сравнению с ноябрем 2017 года.
Квартальный отчет X5 Retail Group продемонстрировал рост чистой розничной выручки на 23,4% год к году, несмотря на незначительное замедление по сравнению с 3 кварталом 2017 года, вызванное в основном снижением темпов роста продовольственной инфляции. Основной вклад в рост чистой розничной выручки X5 внесла торговая сеть "Пятерочка": рост чистой розничной выручки составил 26,0% г/г и был обеспечен увеличением показателя LFL продаж на 2,4%, а также ростом торговых площадей на 33,0% (вклад в рост чистой розничной выручки +23,6%). LFL трафик "Перекрестка" был самым высоким среди всех форматов X5 в 4 кв. 2017 г., хотя наблюдался он по всем форматам ритейлера.
"АЛРОСА" сформировала список клиентов на новый контрактный период 2018-2020 годов. Компания заключила 67 долгосрочных контрактов с 65 компаниями на реализацию ювелирных и технических алмазов, говорится в сообщении алмазной компании.
"Промсвязьбанк" заявил, что произведет списание пяти выпусков субординированных еврооблигаций на сумму $1,3 млрд.Списание бумаг производится в связи с отрицательными значениями капитала. Так, общий капитал первого уровня по состоянию на 25 декабря 2017 года составил минус 134,115 млрд. рублей, а убытки - 208,135 млрд. рублей.
Правительство дало разрешение "Полюсу" на осуществление разведки и добычи коренного золота на участке недр федерального значения, включающем Дегдеканское рудное поле, расположенное на территории Тенькинского района Магаданской области. Это новость выглядит крайне позитивной на фоне опасений, что «Полюс» может не получить разрешения на разработку месторождения Сухой Лог в Иркутской области из-за возможных дополнительных санкций в отношении Ростеха, с которым «Полюс» создал компанию «СЛ Золото». Последняя выиграла 26 01.17 тендер на разработку одного из крупнейших месторождений золота с доказанными запасами в 2 тысячи тонн. Если опасения подтвердятся, и группа потеряет право на разработку месторождения, рассчитанного на 33 года карьерной добычи и 20 лет подземной, бюджет недополучит от сделки 9,4 млрд. руб., а сам «Полюс» столкнется со снижением операционных и финансовых показателей.
Владимир Евтушенков отказался от причитающихся ему дивидендов АФК «Система» в размере 4,213 млрд рублей для поддержания бизнеса компании. Напомним, согласно мировому соглашению между "Роснефтью", "Башнефтью", Минземимуществом Башкирии и АФК "Система" и "Системой-Инвест", принятому в декабре 2017 года, "Система" должна будет возместить "Башнефти" убытки, оцененные судом в 100 млрд руб. Первый платеж (20 млрд рублей) "Система-инвест" уже перечислила "Башнефти" в декабре прошлого года.
Столь разнообразные новости, тем не менее, не смогли удержать российские торговые площадки от умеренной коррекции. Открывшись приличным гэпом вверх, индексы тут же перешли к равномерному снижению, и лишь под самый вечер предприняли попытку незначительного роста. Судя по всему, отечественные инвесторы предпочтут дождаться каких-либо более значимых новостей и большей определенности от западных коллег, прежде чем определиться с направлением дальнейшего движения. По итогам дня РТС опустился на 0,12%, до 1284 п., а ММВБ снизился чуть больше -  до 2299 п. (-0,42%). Наибольшей рост показали акции ПИКа на хорошей квартальной отчетности (+3,03%), МТСа (+2,10%) и «Магнита» (+1,29%). Сильней других снизились «Северсталь» (-3,35%), «Мосэнерго» (-2,58%), «НорНикель» (-2,52%), «ИнтерРАО» (-2,32%), и НЛМК (-2,19%).
Котировки углеводородов провели день в довольно спокойном боковом движении в ожидании выхода ночью (в 00:35 мск) данных по запасам сырой нефти от Американского института нефти. Лишь к вечеру цены начали осторожно расти, но серьезным подъемом это пока назвать нельзя. На момент закрытия отечественных бирж нефть марки BRENT стоила 69,94 долл./барр. Нефть марки WTI – 64,41 долл./ барр. 
Отечественный рубль напротив вёл себя весьма волатильно демонстрируя колебания без веских на то оснований. Заметно укрепившись с утра и к доллару, и к евро он потом в течение всего дня двигался обратно, не сильно уйдя в итоге от стартовых значений. К 18: 45 мск. котировки рубля составили 56,41 руб./долл., и за евро 69,37 руб./евро.
В США главной новостью явилась договоренность по перенесению на 8 февраля окончательного согласования бюджета, что позволило американскому правительству продолжить работу. Впрочем, на уставших от роста рынках это уже мало сказалось. Индифферентному открытию заокеанских торговых площадок способствовало и отсутствие сколь-нибудь значимой статистики и новостей. Квартальный отчет крупнейшего в мире производителя потребительских товаров Procter & Gamble «погоды не сделал» - его чистая прибыль упала с 7,88 млрд. долл. или 2,88 долл. на акцию годом ранее до 2,50 млрд. долл. или 93 центов на бумагу ввиду расходов на отделение активов и затрат, связанных с налоговой реформой. Выручка за это время выросла с 16,86 млрд. долл. до 17,40 млрд. долл., в то время как аналитики ожидали 17,39 млрд. долл.
В итоге и Доу и S&P открылись в нейтральной зоне и только NASD COMP продемонстрировал небольшой гэп вверх, продолжив после этого незначительно расти. По состоянию на 18:50 индекс DJIA показывал 26214 п., S&P500 2838 п., NASD COMP 7448 п.
Завтра Япония отчитается по объемам экспорта и импорта, а также сальдо торгового баланса. Франция, Германия, ЕС и США представят данные по индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. Британия выпустит широкий блок статистики по рынку труда. США представит отчетность по продажам на вторичном рынке жилья. Вечером выйдут традиционные запасы сырой нефти и данные по избыточным запасам в Кушинге. Квартальные отчеты опубликуют Ford Motor, General Dynamics, General Electric, Whirlpool.

Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»

Комментариев: 1
Рейтинг: 0
Пожаловаться Просмотров: 177
Графики